佩恩（泰德·巴勃考克 Todd Babcock 饰）是生活在上海租界里的一名美国医生，一次偶尔的机会，他认识了国民党特务皓明（陶泽如 饰）。皓明年轻时受十月革命的感召也曾有过伟大的红色理想，但白色恐怖的残酷却让他改变初衷，拿起了屠杀共产党的屠刀。皓明的妻子自杀前把女儿秋秋送进了教会学校，秋秋（梅婷 饰）长大后在共产党人靳（张国荣 饰）的影响下加入共产党并且与靳假扮夫妻隐匿在上海为身患重病的靳治病。秋秋出现在佩恩面前时，佩恩对这个美丽的中国女人一见钟情。然而当他得知秋秋和靳的故事之后，在决定不顾一切的帮助他们的同时，还见证了那段浪漫又凄美的红色之恋。

上世纪40年代，理查德·皮蒙特（Ron Livingston 饰）出生在一个平凡却危机重重的家庭里。母亲（Rebecca De Mornay 饰）因连续小产精神上遭受严重的困扰，父亲（Clint Jung 饰）则因一次意外过早地离开人世。一次偶然的机缘，让理查德喜欢上了演讲，虽然学历不高，但是他凭借出色的口才赢得了无数的荣誉。不过他的自傲却遭到一位教授无情的打击，在此之后，理查德自愿前往越南战场，并在那里留下了终身的残疾。

本片改编自俄国文豪托尔斯泰的同名作品《战争与和平》，围绕1812年俄国卫国战争为中心，以贵族小姐娜塔莎（柳德米拉·萨维里耶娃 Lyudmila Savelyeva饰）、贵族青年皮埃尔（谢尔盖·邦达尔丘克 Sergei Bondarchuk饰）和安德烈公爵（维亚切斯拉夫·吉洪诺夫 Vyacheslav Tikhonov饰）三人的情感故事为线索，反映了1805年至1820年的重大事件，展示了当时俄国社会的风貌。
　　本部1968年前苏联版的《战争与和平》耗时五年完成，耗资高达5亿6000万美元，堪称影史上最昂贵的影片，在苏联电影史上有着举足轻重的地位。影片拍摄得到了苏联军方的大力协助，在世界影史上，本片成为动用临时演员最多的影片之一。这部长达六个半小时的宏伟巨制，以其宏大的场面和史诗般的镜头语言，完美地呈现了俄法战争时期俄罗斯大地广阔的历史画卷，也极其忠实地再现了托尔斯泰的长篇巨著。

犹太青年圭多（罗伯托·贝尼尼）邂逅美丽的女教师多拉（尼可莱塔·布拉斯基），他彬彬有礼的向多拉鞠躬：“早安！公主！”。历经诸多令人啼笑皆非的周折后，天遂人愿，两人幸福美满的生活在一起。